Um diretor de cinema relembra como, em sua infância, se apaixonou pelo filmes no cinema de seu vilarejo e iniciou uma profunda amizade com o projetista.
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Elenco
Philippe Noiret
Alfredo
Jacques Perrin
Salvatore 'Totò' Di Vita (adult)
Marco Leonardi
Salvatore 'Totò' Di Vita (teen)
Salvatore Cascio
Salvatore 'Totò' Di Vita (child)
Agnese Nano
Elena Mendola (teen) / Elena's daughter (in Director's cut)